제24차(23-24년도) 연례 자동차기획조사 리포트 ⑨ 중고차 플랫폼

○ 중고차 거래에 가장 많이 이용하는 플랫폼이 ‘살 때는 엔카, 팔 때는 헤이딜러’로 양분되고 있다. 엔카는 구입 시장 점유율이 2년 연속 하락했음에도 과반을 유지했고, 하이딜러는 처분 점유율 40%를 재돌파하며 1위 체제를 굳히고 있다. 과거 두 부문 모두 엔카의 독주 체제에서 분야별 맹주 체제로 재편되는 모습이다.

■ 구입·처분 분야별로 1위 브랜드 확고해져

○ 소비자가 최종적으로 중고차를 구입한 플랫폼은 엔카가 53%로 가장 높았고 그 뒤로K카(21%), KB차차차(14%) 순이었다[그림]. 엔카 점유율은 ‘22년만 해도 60%에 달했으나 작년(-3%p)에 이어 올해(-4%p)까지 2년 연속 하락했다. 그럼에도 여전히 과반을 차지해 압도적인 선두를 유지했다.

○ 처분 시장에서는 헤이딜러가 점유율 40%로 3년 연속 1위를 달렸다. 이어 엔카(27%), KB차차차(12%) 순이었다. 헤이딜러는 작년 큰 폭(-9%p) 하락했으나 올해 다시 8%p 상승해 40%대를 탈환했다. ’22년 기록한 최고 점유율(41%)에 근접하면서 엔카와의 차이를 처음으로 10%p 이상으로 벌렸다. 처분 시장에 대한 선택과 집중, 과감한 마케팅 전략으로 짧은 시간에 선두를 확고하게 굳혔다.

■ 헤이딜러, 처분 시장 점유율·만족률 두 마리 토끼 잡아

○ 점유율과 소비자 만족률(%, 10점척도 중 8~10점)에는 차이가 있었다. 구입자의 만족률은 K카(56%)가 4년 연속 제일 높았고, 엔카(48%), ‘KB차차차(40%)’ 순이었다. K카의 만족 이유로는 ‘허위 매물이 적어서’라는 응답이 유독 높았다. 모든 매물을 직영하는 플랫폼의 신뢰성이 고객 만족으로 이어진 셈이다.

○ 처분 때는 점유율 1위 헤이딜러가 만족률(54%)에서도 1위였다. 엔카는 40%, KB차차차는 33%에 그쳤다. 헤이딜러의 경우 만족 이유로 ‘낙찰 후 가격 흥정이 적어서’가 상대적으론 높았으나 역설적으로 제일 큰 불만족 이유도 ‘낙찰 후 가격 흥정이 많아서’ 였다. 이 문제를 해결하기 위해 딜러와 만남이 필요 없는 헤이딜러 제로 서비스를 도입했고, 일부 효과를 보고 있지만 사각지대가 존재하는 것으로 풀이된다.

■ 소비자의 가장 큰 스트레스는 거래의 신뢰성

○ 중고차 거래 플랫폼 양대 분야를 한 플랫폼이 석권하던 시대는 저물고 구입은 엔카, 처분은 헤이딜러가 주도하는 분야별 양강 체제로 변했다. 자동차 제조사의 인증 중고차 사업 본격 진출과 함께 시장 환경이 다원화하고 있다. 이 모든 것은 소비자의 신뢰 확보를 위한 노력의 결과다. 가격(구입과 처분)과 품질에 대한 신뢰를 강화하기 위한 것이다. 그럼에도 소비자의 가장 큰 스트레스는 아직도 신뢰성과 관련된 것들이다. ‘신뢰’의 중요성은 줄어들 수 없으며, 거기에 얼마나 부응하는지에 따라 플랫폼별 우열이 갈릴 것이다.

■ 참고 자료 1. 중고차 살 때 엔카 ’독보적 1위’... 팔 때는 헤이딜러 ‘위태로운 1위’ ’23. 12. 21
2. 중고차 플랫폼, 살 때는 ‘엔카’ 팔 땐 ‘헤이딜러’ 만족률은 ‘K카’ 1위 ’23. 01. 04
3. 중고차 플랫폼 점유율, 단연 ‘엔카’... 만족률은는 ‘K카’ ’22. 01. 26